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投資信託 見直し

投資信託をしているという人の多くは、老後の資産形成だと思います。かくいう私も投資信託をしていますが、目的はそれです。

老後の資産形成という目的であれば、投資信託の見直しは不要です。しかし、見直しをしたほうがいいタイミングがあるそうです。

投資信託っていつ売ればいいの?

それは、投資のバランスが著しく崩れた場合。

例えば、株式と債権を50:50で持っている場合。長期に渡って投資信託をしていると、バランスが崩れる場合もあります。そのままにしておく、というのでもいいのですが、著しく崩れたバランスを、当初の株式と債権の比率50:50にすることで、より利益が出るそうです。

とはいっても、投資信託は、基本的にほったらかしでいいもの(と私は思っています)。

なので、投資信託の見直しは、3ヶ月に一回程度でいいようです。

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